Emisión de bonos del gobierno de República Dominicana

El Gobierno dominicano anunció la colocación de nuevos bonos por un total de 3,000 millones de dólares y 125,000 millones de pesos, publicaron este miércoles 19 de febrero medios financieros. 

La oferta de recompra de los Bonos Existentes estuvo condicionada al cierre  exitoso de esta nueva emisión de bonos, se indicó. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los bonos existentes aceptados en la Oferta.

Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de Bonos Existentes por un monto de 2,453.7 millones de dólares, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. Dentro de esta transacción, los Bonos Globales al 6.87 % con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de 1,514.5 millones de dólares dejando un saldo pendiente de 272,583, millones de dólares.

Los Bonos Globales Denominados en pesos al 9.75% con vencimiento en 2026 registraron una oferta de 18,787,7 millones de dólares, con un saldo pendiente de 8,443.2 millones. Por su parte, los Bonos Locales Denominados en dólares al 6.65% con vencimiento en diciembre de 2026 sumaron 565,120 millones un saldo pendiente de 34.8 millones de dólares.

La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York. La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation.

RELACIONADAS

Macroeconomía

República Dominicana lanza oferta pública para adquirir deuda en dólares

Tipos de emisiones y tasas

La emisión incluye las características de los bonos:

• 2,000 millones de dólares con una tasa del 6.95 % y vencimiento en 2037.

• 1,000 millones de dólares con una tasa del 7.15 % y vencimiento en 2055.

• 125,000 millones de pesos con una tasa del 10.50 % y vencimiento en 2037.

«La oferta, que expiró el 14 de febrero de 2025 a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York), se llevó a cabo conforme a los términos y condiciones descritos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025″, apunta la nota de la prensa que dio a conocer la información.

La liquidación de los Bonos Existentes válidamente ofertados y aceptados está programada para el lunes 24 de febrero de 2025, sujeta a cambios sin previo aviso. Los pagos serán realizados en dólares estadounidenses y, en el caso de los Bonos Globales Denominados en pesos, los montos serán convertidos a la tasa de cambio aplicable de 62.12 pesos por dólar.

Con esta operación, la República Dominicana fortalece su gestión de deuda y reafirma su compromiso con el manejo responsable de sus pasivos financieros, resaltaron en la publicación.

Colocación del 11 de febrero

El pasado 11 de febrero República Dominicana lanzó una oferta pública para adquirir deuda en dólares. 

El Ministerio de Hacienda confirmó la operación, en respuesta a una consulta de Diario Libre.

«República Dominicana inició una operación de manejo de pasivos, es decir, una oferta de recompra voluntaria de deuda. La oferta se anunció ayer y concluye el viernes. Tan pronto el Ministerio de Hacienda concluya la negociación y aceptación de posturas, la información se hará pública a través del portal de Crédito Público», indicó el ministerio.

Y precisó que este tipo de operación se ha realizado en el pasado de forma exitosa.

La oferta se dio a conocer en medios financieros anoche. De acuerdo con la información divulgada, la propuesta de recompra abarca dos grupos de bonos, incluyendo aquellos regulados bajo la ley dominicana y los que se rigen por normativas internacionales.

RELACIONADAS

Macroeconomía

República Dominicana lanza oferta pública para adquirir deuda en dólares

 El Gobierno dominicano anunció la colocación de nuevos bonos por un total de 3,000 millones de dólares y 125,000 millones de pesos, publicaron este miércoles 19 de febrero medios financieros. La oferta de recompra de los Bonos Existentes estuvo condicionada al cierre  exitoso de esta nueva emisión de bonos, se indicó. El Gobierno utilizará una parte de los ingresos netos de esta colocación para adquirir los bonos existentes aceptados en la Oferta.Además, la República Dominicana anunció la adquisición total de Bonos Existentes por un monto de 2,453.7 millones de dólares, lo que confirma el éxito de su reciente oferta de recompra en efectivo. Dentro de esta transacción, los Bonos Globales al 6.87 % con vencimiento en 2026 alcanzaron un monto de 1,514.5 millones de dólares dejando un saldo pendiente de 272,583, millones de dólares.Los Bonos Globales Denominados en pesos al 9.75% con vencimiento en 2026 registraron una oferta de 18,787,7 millones de dólares, con un saldo pendiente de 8,443.2 millones. Por su parte, los Bonos Locales Denominados en dólares al 6.65% con vencimiento en diciembre de 2026 sumaron 565,120 millones un saldo pendiente de 34.8 millones de dólares.La oferta fue gestionada por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, quienes atendieron consultas a través de sus respectivas unidades de gestión de deuda en Nueva York. La administración del proceso de recompra fue realizada por Global Bondholder Services Corporation. RELACIONADAS Macroeconomía República Dominicana lanza oferta pública para adquirir deuda en dólares Tipos de emisiones y tasasLa emisión incluye las características de los bonos: 2,000 millones de dólares con una tasa del 6.95 % y vencimiento en 2037. 1,000 millones de dólares con una tasa del 7.15 % y vencimiento en 2055. 125,000 millones de pesos con una tasa del 10.50 % y vencimiento en 2037.»La oferta, que expiró el 14 de febrero de 2025 a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York), se llevó a cabo conforme a los términos y condiciones descritos en el documento de oferta del 10 de febrero de 2025″, apunta la nota de la prensa que dio a conocer la información.La liquidación de los Bonos Existentes válidamente ofertados y aceptados está programada para el lunes 24 de febrero de 2025, sujeta a cambios sin previo aviso. Los pagos serán realizados en dólares estadounidenses y, en el caso de los Bonos Globales Denominados en pesos, los montos serán convertidos a la tasa de cambio aplicable de 62.12 pesos por dólar.Con esta operación, la República Dominicana fortalece su gestión de deuda y reafirma su compromiso con el manejo responsable de sus pasivos financieros, resaltaron en la publicación.Colocación del 11 de febreroEl pasado 11 de febrero República Dominicana lanzó una oferta pública para adquirir deuda en dólares. El Ministerio de Hacienda confirmó la operación, en respuesta a una consulta de Diario Libre.»República Dominicana inició una operación de manejo de pasivos, es decir, una oferta de recompra voluntaria de deuda. La oferta se anunció ayer y concluye el viernes. Tan pronto el Ministerio de Hacienda concluya la negociación y aceptación de posturas, la información se hará pública a través del portal de Crédito Público», indicó el ministerio.Y precisó que este tipo de operación se ha realizado en el pasado de forma exitosa.La oferta se dio a conocer en medios financieros anoche. De acuerdo con la información divulgada, la propuesta de recompra abarca dos grupos de bonos, incluyendo aquellos regulados bajo la ley dominicana y los que se rigen por normativas internacionales. RELACIONADAS Macroeconomía República Dominicana lanza oferta pública para adquirir deuda en dólares Te puede interesar República Dominicana lanza oferta pública para adquirir deuda en dólares República Dominicana emite US$750 millones en bonos verdes Economía, Macroeconomía, Diario Libre, Santo Domingo, Emisión de bonos, Finanzas, colocación